شركة المرطبات العالمية القابضة هي المساهم الرئيس في شركة بيرين وتملك 11,220,000 سهماً ويعادل 51% من ملكية الشركة قبل الطرح. وسوف تكون نسبة ملكيتها بعد الطرح 21% وعدد أسهم 4,620,000.
مائتان وعشرون مليون (220,000,000) ريال سعودي. ولن يتغير رأس مال الشركة نتيجة لهذا الطرح.
إثنان وعشرون مليون (22,000,000) سهم عادي مدفع بالكامل.
ستة ملايين وستمائة ألف (6,600,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وتمثل نسبة ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة.
سوف يتم توزيع صافي متحصلات الطرح، بعد خصم مصاريف الطرح، على المساهم البائع. كما أنه لن تحصل الشركة على أي جزء من صافي المتحصلات. (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم (8) “استخدام متحصلات الطرح” من هذه النشرة).
ستة ملايين وستمائة ألف (6,600,000) سهم عادي
ستة ملايين وستمائة ألف (6,600,000) سهم عادي، تمثل نسبة مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. علمًا بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الفئات المشاركة بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف (5,940,000) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة 90% إجمالي من أسهم الطرح.
ستمائة وستون ألف (660,000) سهم كحد أقصى، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.
مليون وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (1,099,999) سهم.
مائتان وعشرون ألف (220,000) سهم.
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، وفقًا لما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتشاور مع الشركة والمساهم البائع، وذلك بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة و المستشار المالي. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي ستة ملايين وستمائة ألف (6,600,000) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح، علمًا بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات،بالتشاور مع الشركة و المساهم البائع، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف (5,940,000) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة 90% إجمالي من أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم [●]هـ (الموافق [●]م). علمًا بأن الحد الأدنى للتخصيص هو (10) أسهم لكل مكتتب فرد، والحد الأقصى هو مائتان وعشرون ألف (220,000) سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتبب فرد إلى اجمالي الأسهم التي طُلب الاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد ستة وستون ألف (66,000) مكتتب؛ فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى والبالغ عشرة (10) أسهم لكل مكتتب، وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقًا لما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتشاور مع الشركة والمساهم البائع.
سوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة، كما هو محدد في نموذج طلب اكتتاب الأفراد. وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي في يوم [●]هـ (الموافق [●]م) ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه [●]هـ (الموافق [●]م)، يرجى مراجعة القسم الفرعي “تخصيص الأسهم ورد الفائض” ضمن القسم رقم (17) “شروط وأحكام الاكتتاب” من هذه النشرة).